جنوب غرب ایران

افسر بریتانیایی از ناو «لارنس» پیاده شده و در بندر طاهری با حاکم محلی ملاقات می‌کند. حاکم از برخورد نیروی دریایی انگلیس با دو لنج قاچاق اسلحه شکایت دارد و ادعا می‌کند جوانان ناخدا بی‌اطلاع بوده‌اند. افسر توضیح می‌دهد که نیروی دریایی تنها به درخواست دولت ایران عمل می‌کند. او سپس از احتمال دست داشتن همین حاکم در قاچاق اسلحه مطلع می‌شود. پس از آن، وی سفری زمینی از طاهری به جم را شرح می‌دهد؛ جایی که در راه با کاروان‌هایی از انار و انگور روبه‌رو می‌شود و حادثه‌ای برای یکی از قاطرها رخ می‌دهد. در جم با استقبال کلانتر محلی مواجه می‌شود و همچنین با صولت‌الدوله قشقایی دیدار کرده و اطلاعاتی درباره ایل قشقایی رد و بدل می‌شود.